Vous souhaitez communiquer vos données via un fichier .pdf
Objectifs :
- Créer un document à votre image, non modifiable
Dans cet exemple, nous allons créer un fichier .pdf qui reprend les données d’un formulaire existant.
Création d’un scénario
- Cliquer sur l’onglet Scénario
- Cliquez sur + Nouveau Scénario
- Remplissez les champs NOMS, Description et choisissez une couleur et une icône (cette étape sert à identifier votre scénario) puis enregistrez.
- Cliquez sur Sélectionner l’événement déclencheur
- Choisissez une connexion (étape 1) – Ressource
- Choisissez l’événement déclencheur (étape 2) – Par exemple lors de la création ou la modification d’un enregistrement puis sélectionnez votre ressources dans le menu déroulant.
- Enregistrez
- Ajoutez ensuite une action en cliquant sur le « + ajouter une action »
- Choisissez une connexion (étape 1) – icône .pdf
- Choisissez l’action (étape 2) – Générer un document pdf
- Paramétrez l’action (étape 3) – intégrez les éléments que vous souhaitez voir dans votre .pdf
- Enregistrez
- Ajoutez ensuite une action en cliquant sur le « + ajouter une action »
- Choisissez une connexion (étape 1) – dans ce cas présent nous voulons un mail automatique. Email
- Choisissez l’action (étape 2) Envoi d’un email
- Complétez les champs du mail type que vous souhaitez envoyer
- Enregistrez
Si vous avez besoin d’un rappel sur :
– paramétrer l’envoi d’un email